TOPINDIVIDUAL

Řízení portfolia, které maximálně zohledňuje vaše specifické potřeby.

  • určeno především institucionálním zákazníkům – pojišťovny, nadace, města, obce, apod.
  • minimální objem obhospodařovaných prostředků je 10 mil. Kč
  • výše poplatků za obhospodařování vychází z úspěšnosti zhodnocení portfolia oproti dohodnutému benchmarku, maximální zohlednění specifických potřeb zákazníka
  • zákazník svěřuje svému Portfolio Managerovi finanční prostředky, Portfolio Manager dále tyto prostředky obhospodařuje prostřednictvím instrumentů finančních trhů na základě předem definované investiční strategie, při uplatnění moderních poznatků portfoliové teorie
  • zákazník je pravidelně informován o stavu a vývoji svého portfolia
  • založeno na principech TOPclassic – indexové pojetí
  • trh je definován tzv. benchmarkem (indexem, etalonem)
  • zohledňuje individuální potřeby zákazníků, jako jsou např.:
    • specifické peněžní toky
    • specifický daňový režim
    • individuální rizikový profil
    • specifické zákonné normy pro různé subjekty
  • střednědobý produkt, doporučeno od 3 let a více, vysoká likvidita (max. 5 pracovních dnů)

Pro využití této služby kontaktujte naše specialisty.

Michal Ondruška Vedoucí útvaru Portfolio Management tel. +420 234 401 842
Petr Kolbušovský Portfolio Manager tel. +420 234 401 828
Miroslav Paděra Portfolio Manager tel. +420 234 401 883
Kateřina Ďulíková  Portfolio Manager tel. +420 234 401 089
Jindřich Svátek Portfolio Manager tel. +420 234 401 841
Milan Himpl Portfolio Manager tel. +420 234 409 822
Lukáš Kůta Portfolio Manager tel. +420 234 405 234
Lucie Beránková Asistentka tel. +420 234 409 803