Sekuritizované portfolio se skládá z firemních úvěrů, které byly poskytnuty převážně českým společnostem a bylo rozděleno do tří rizikových pozic: junior, mezzanine a senior. Kreditní riziko mezzanine tranše převzali mezinárodní institucionální investoři a Raiffeisenbank si ponechává kreditní riziko junior a senior tranše. Díky této struktuře nemá transakce dopad na vztahy banky k jejím zákazníkům.
"Sekuritizace je důležitý nástroj k posílení našeho kapitálového poměru. Vybrali jsme strukturu, která nemá vliv na naše vztahy se zákazníky a podporuje růst skupiny Raiffeisen prostřednictvím převodu rizika," říká Kamila Makhmudova, finanční ředitelka Raiffeisenbank.
Při syntetické sekuritizaci banka postupuje část kreditního rizika spojeného s úvěrovým portfoliem investorům. Úvěry v syntetické sekuritizaci portfolia však i nadále zůstávají v majetku i ve správě banky. Syntetická sekuritizace tak nemá žádný vliv na vztahy banky ke svým zákazníkům.