Transakce na kapitálových trzích

Hledáte komplexní služby v oblasti operací na kapitálových trzích? Využijte nabídky Raiffeisenbank, která jako licencovaný obchodník s cennými papíry a první garant burzy Start poskytuje komplexní služby v oblasti operací na kapitálových trzích.

  • Zajistíme emisi vašich dluhopisů jako standardní formy střednědobého až dlouhodobého financování
  • Zprostředkujeme zahraničním investičním fondům veškeré služby, které jsou vyžadovány k veřejné nabídce jejich fondů v ČR
  • Postaráme se o výplatu dividend
  • Zajistíme vypořádání obchodních transakcí (escrow)

Podrobnosti o produktu

Portfolio našich služeb v oblasti operací na kapitálových trzích tvoří:

Emise dluhopisů

Vydáváme dluhopisy jako standardní formu střednědobého až dlouhodobého financování aktivit společností, municipalit nebo státu. Zajišťujeme komplexní klientský servis:

  • vyhodnocení reálnosti strategického záměru
  • příprava struktury emise
  • vedení procesu vydání dluhopisů
  • vypracování formy a obsahu prospektu cenného papíru
  • umístění cenných papírů na kapitálových trzích
  • garance upsání celého objemu emise (tzv. full-underwriting)
  • kotace dluhopisů na veřejných burzovních trzích
  • výplata výnosů a splacení emise

Emise akcií

Raiffeisenbank zajišťuje vydání akcií/IPO, jako způsob financování, který může vaší společnosti dopomoci získat finanční prostředky bez nutnosti splácet úvěr a úroky. Dále např. navýšit základní kapitál, optimalizovat kapitálové struktury a celkově zvýšit transparentnost společnosti na trhu. Služby Raiffeisenbank v rámci procesu IPO zahrnují především:

  • Ocenění společnosti pro účely emise akcií
  • Poradenství při zjišťování potřebné výše kapitálu
  • Vedení a podporu transakčního týmu
  • Účast při vytvoření celkové strategie emise
  • Výběr trhů a koordinace procesu umístění emise u investorů
  • Vypracování prospektu za účasti právních poradců

Výplata dividend

Zajistíme výplatu výnosu vypláceného akciovou společností ve prospěch akcionáře, který dané cenné papíry drží v rozhodný den pro jejich výplatu.

Služba kontaktní banky

Zprostředkujeme zahraničním investičním fondům veškeré služby, které jsou vyžadovány za účelem veřejné nabídky jejich fondů na území České republiky. V rámci této služby Raiffeisenbank zajistí:

  • Uveřejnění povinných informací o fondu a jeho činnosti
  • Zastupování klientů vůči státním a regulativním orgánům a institucím
  • Vyplácení výnosů z cenných papírů vydaných zahraničním investičním fondem
  • Vyplácení podílů vlastníkům cenných papírů, které tento zahraniční investiční fond vydal (v případě rušení fondů)

Vázaný účet (escrow účet)

Poskytujeme speciální typ běžného účtu, na kterém jsou uschovány peněžní prostředky v průběhu období, ve kterém se protistrany zabývají prováděním anebo vypořádáním obchodních transakcí. Finanční prostředky jsou na účtu drženy až do splnění závazných podmínek uvedených v rámci smluvních dohod. Vázaný účet může být založen jak v českých korunách, tak i v zahraniční měně, pro fyzické i právnické osoby. Příkladem využití vázaného účtu je například prodej či koupě nemovitosti, deponování prostředků v případě převodu obchodního podílu, případně jako náhrada notářské úschovy.

Squeeze-out

Poskytujeme službu Squeeze-out, která aplikuje možnost zákonného vytěsnění minoritní části investorů akciové společnosti a vyplacení vlastníků cenných papírů prostřednictvím peněžního vypořádání.

NAŠI EXPERTI JSOU VÁM STÁLE K DISPOZICI

Jana Kůrečková
Corporate Finance Specialist
+420 234 401 822
jana.kureckova@rb.cz

Může vás zajímat

Nákup a prodej společnosti Chcete prodat vaši společnost?Potřebujete pomoc při akvizičním procesu? Naši odborníci pro vás zajistí všechny potřebné náležitosti.
Valuace a finanční plánování Chcete znát hodnotu a tržní cenu svého projektu a/nebo společnosti a najít způsoby, jak je dále navyšovat? Připravíme finanční model na míru vaší společnosti.
Mixer Chcete prodat vaši společnost a nevíte, jak oslovit co nejširší okruh investorů? Obáváte se rizik a vysokých nákladů s prodejem spojených? Rozjíždíte zajímavý projekt, nebo hledáte příležitost, kam investovat?
Financování Hledáte vhodný způsob financování vaší firmy? Využijte k jeho nalezení našich znalosti a nezávislého pohledu na možnosti financování, které nabízí bankovní a kapitálový trh.
Strategické poradenství Hledáte pomocnou ruku při změnách ve vaší společnosti? Máte před sebou nové výzvy? Strategické poradenství Raiffeisenbank vám pomůže zvýšit výkon a efektivitu vaší firmy.

Navštivte nás ve firemním centru

Vyhledejte si nejbližší firemní centrum, naši bankéři se o vás postarají.

Všechna firemní centra