Transakce na kapitálových trzích

Emise dluhopisů

Vydáváme dluhopisy jako standardní formu střednědobého až dlouhodobého financování aktivit společností, municipalit nebo státu. Zajišťujeme komplexní klientský servis:

• vyhodnocení reálnosti strategického záměru
• příprava struktury emise
• vedení procesu vydání dluhopisů
• vypracování formy a obsahu prospektu cenného papíru
• umístění cenných papírů na kapitálových trzích
• garance upsání celého objemu emise (tzv. full-underwriting)
• kotace dluhopisů na veřejných burzovních trzích
• výplata výnosů a splacení emise

Emise akcií

Raiffeisenbank zajišťuje vydání akcií/IPO, jako způsob financování, který může vaší společnosti dopomoci získat finanční prostředky bez nutnosti splácet úvěr a úroky. Dále např. navýšit základní kapitál, optimalizovat kapitálové struktury a celkově zvýšit transparentnost společnosti na trhu. Služby Raiffeisenbank v rámci procesu IPO zahrnují především:

• Ocenění společnosti pro účely emise akcií
• Poradenství při zjišťování potřebné výše kapitálu
• Vedení a podporu transakčního týmu
• Účast při vytvoření celkové strategie emise
• Výběr trhů a koordinace procesu umístění emise u investorů
• Vypracování prospektu za účasti právních poradců

Výplata dividend

Zajistíme výplatu výnosu vypláceného akciovou společností ve prospěch akcionáře, který dané cenné papíry drží v rozhodný den pro jejich výplatu.

Služba kontaktní banky

Zprostředkujeme zahraničním investičním fondům veškeré služby, které jsou vyžadovány za účelem veřejné nabídky jejich fondů na území České republiky. V rámci této služby Raiffeisenbank zajistí:

• Uveřejnění povinných informací o fondu a jeho činnosti
• Zastupování klientů vůči státním a regulativním orgánům a institucím
• Vyplácení výnosů z cenných papírů vydaných zahraničním investičním fondem
• Vyplácení podílů vlastníkům cenných papírů, které tento zahraniční investiční fond vydal (v případě rušení fondů)

Vázaný účet (escrow účet)

Poskytujeme speciální typ běžného účtu, na kterém jsou uschovány peněžní prostředky v průběhu období, ve kterém se protistrany zabývají prováděním anebo vypořádáním obchodních transakcí. Finanční prostředky jsou na účtu drženy až do splnění závazných podmínek uvedených v rámci smluvních dohod. Vázaný účet může být založen jak v českých korunách, tak i v zahraniční měně, pro fyzické i právnické osoby. Příkladem využití vázaného účtu je například prodej či koupě nemovitosti, deponování prostředků v případě převodu obchodního podílu, případně jako náhrada notářské úschovy.

Squeeze-out

Poskytujeme službu Squeeze-out, která aplikuje možnost zákonného vytěsnění minoritní části investorů akciové společnosti a vyplacení vlastníků cenných papírů prostřednictvím peněžního vypořádání.