PORADENSTVÍ PŘI FINANCOVÁNÍ

Podrobné informace o produktu

Poradíme vám v případech složitějšího financování, jako jsou akviziční úvěry, komplexní investiční úvěry, financování od private equity sponzorů nebo privátních investorů a to v následujících krocích:

Analýza a strukturování

Zanalyzujeme váš investiční záměr a navrhneme nejvhodnější způsob financování včetně konkrétních parametrů, jako jsou objem, tenor (splatnost), cena a hlavně požadované funkční parametry.

Finanční modelování

Připravíme finanční model na míru a otestujeme námi navrhnutou strukturu a podmínky financování. Zároveň poskytneme relevantní podklad pro jednání s poskytovateli financování, ať to jsou banky či investoři.

Příprava dokumentace

Vyhotovíme kompletní dokumentaci pro oficiální žádost o financování. Postaráme se i o její distribuci a osobní prezentaci.

Oslovení trhu

Oslovíme banky a investory. V zastoupení klienta jednáme s odpovídajícími poskytovateli financování. V případě komplexních struktur, které vyžadují přístup na kapitálové trhy, zajistíme komunikaci a zastupování před regulátory i investory. Financování může být komponováno například ze seniorních úvěrů, dluhopisů, mezaninového kapitálu, privátního kapitálu, prostředků z veřejných trhů a také z alternativních zdrojů financování.

Vyjednávání a zastupování klienta

• Plnohodnotně vás zastoupíme při vyjednávání s třetími stranami.
• Porovnáme a vyhodnotíme závazné i nezávazné nabídky a doporučíme vám další postup.
• Vyjednáme smluvní podmínky a finanční či nefinanční kovenanty.
• Sjednáme domluvené struktury s dodavateli financování.