Podrobné informace o produktu
Poradíme vám v případech složitějšího financování, jako jsou akviziční úvěry, komplexní investiční úvěry, financování od private equity sponzorů nebo privátních investorů a to v následujících krocích:
Analýza a strukturování
Zanalyzujeme váš investiční záměr a navrhneme nejvhodnější způsob financování včetně konkrétních parametrů, jako jsou objem, tenor (splatnost), cena a hlavně požadované funkční parametry.
Finanční modelování
Připravíme finanční model na míru a otestujeme námi navrhnutou strukturu a podmínky financování. Zároveň poskytneme relevantní podklad pro jednání s poskytovateli financování, ať to jsou banky či investoři.
Příprava dokumentace
Vyhotovíme kompletní dokumentaci pro oficiální žádost o financování. Postaráme se i o její distribuci a osobní prezentaci.
Oslovení trhu
Oslovíme banky a investory. V zastoupení klienta jednáme s odpovídajícími poskytovateli financování. V případě komplexních struktur, které vyžadují přístup na kapitálové trhy, zajistíme komunikaci a zastupování před regulátory i investory. Financování může být komponováno například ze seniorních úvěrů, dluhopisů, mezaninového kapitálu, privátního kapitálu, prostředků z veřejných trhů a také z alternativních zdrojů financování.
Vyjednávání a zastupování klienta
- Plnohodnotně vás zastoupíme při vyjednávání s třetími stranami.
- Porovnáme a vyhodnotíme závazné i nezávazné nabídky a doporučíme vám další postup.
- Vyjednáme smluvní podmínky a finanční či nefinanční kovenanty.
- Sjednáme domluvené struktury s dodavateli financování.