zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

NÁKUP A PRODEJ SPOLEČNOSTI

Nezávislý pohled na společnost a její procesy z pohledu investora
Znalost lokálního trhu investičních příležitostí a akvizic
Nastavení procesu dle uznávaných transakčních standardů

Podrobné informace o produktu

Nechte kontrolu nad riziky nákupu či prodeje společnosti na nás a my se postaráme o maximalizaci hodnoty transakce.

Komplexní vedení nákupního či prodejního procesu

Raiffeisenbank povede ucelený proces dle vyspecifikovaných parametrů od rozhodování o načasování a způsobu provedení přes samotnou exekuci až po konečné vypořádání. V průběhu transakce obstaráme veškerou komunikaci s protistranou (protistranami) tak, aby byla zajištěna maximální transparentnost procesu.

Prodej společnosti zahrnuje tyto klíčové služby:

  • Vyhodnocení prodejnosti – vyhodnotíme reálnost prodeje vaší společnosti či projektu na základě komplexní analýzy společnosti.
  • Sestavení procesního týmu – spolupracujeme se zkušenými a prověřenými právními kancelářemi, účetními i daňovými poradci, a také poskytovateli elektronického data roomu. Připravíme pro vás výběrové řízení na partnery se specializací odpovídající vašim potřebám.
  • Příprava transakčních dokumentů – navrhneme a vypracujeme investiční materiály zdůrazňující informace, které podpoří zájem investorů a pozitivně ovlivní výslednou hodnotu transakce.
  • Identifikace potenciálních zájemců – vytipujeme seznam potenciálních kupujících z okruhu strategických a finančních investorů z České republiky i ze zahraničí.
  • Virtuální Data Room – zajistíme kompletní přípravu a vedení Data Room procesu. Elektronická datová místnost slouží zájemcům o předakviziční prověrku k zabezpečenému zpřístupnění interních informací o společnosti.
  • Zastupování klienta – zastoupíme vás při jednání s třetími stranami od začátku procesu až do vypořádání.
    • Pomůžeme vám především s vyhodnocením nezávazných i závazných nabídek, s výběrem zájemců, s vyjednáváním prodejní ceny a její výplaty, a v neposlední řadě s vyjednáváním kupní dokumentace a záruk.
  • Vypořádání transakce – zajistíme vypořádání kupní ceny oproti podílu na společnosti pomocí finančních a ekonomických instrumentů jako jsou vázané účty (tzv. escrow), bankovní úschova, notářská úschova a další, s cílem maximálního zabezpečení prodávajícího.

Nákup společnosti zahrnuje tyto klíčové služby:

  • Analýza strategického záměru klienta – vyhodnotíme proveditelnost strategického záměru klienta na základě prověrky (due diligence), relevance odvětví, konkurence a analýzy dostupných investičních příležitostí. Analýza může zahrnovat jak vyhledávání akvizičních cílů, tak předakviziční prověrku cílové společnosti.
  • Strukturování transakce – nastavíme komplexní strukturu transakce – strukturu financování, harmonogram obchodní strukturu s ohledem na minimalizaci obchodních a právních rizik i daňové zátěže.
  • Valuace a finanční model – připravíme komplexní finanční a provozní model cílové společnosti za účelem reálného tržního ocenění. Zároveň také vyhodnotíme možné synergické efekty ze zapojení akvírované společnosti do vašeho stávajícího podnikatelského portfolia.
  • Příprava transakčních dokumentů – připravíme všechny potřebné akviziční dokumenty ve formě a obsahu, který odpovídá vámi zadaným kritériím a charakteru transakce, a dále se budeme podílet na nastavení smluvní dokumentace a dalších dokumentů.
  • Zastupování klienta – plnohodnotně vás zastoupíme vůči třetím stranám při:
    • Oslovení akvizičního cíle
    • Vyjednávání o výši akviziční ceny
    • Nastavení kovenantů (záruk) poskytovaných prodávajícím
    • Vyjednávání struktury a časového schématu výplaty kupní ceny
  • Vypořádání transakce – zajistíme vypořádání kupní ceny proti podílu na společnosti pomocí finančních / ekonomických instrumentů, jako jsou vázané účty (tzv. escrow), bankovní úschova, notářská úschova další, s cílem zajistit maximální zabezpečení kupujícího. Samozřejmostí je účast při podpisu smluvní dokumentace.

Mám zájem - kontaktujte mě

Napište nám a my vám zavoláme.

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Zadejte ve formátu +420777666555
Toto pole je povinné
Zadejte platný email
Toto pole je povinné