Emise akcií a obligací

 

Corporate Finance v rámci emisí dluhopisů úzce spolupracuje s mateřskou Raiffeisen Zentralbank Österreich (RZB), která je dlouholetým účastníkem mezinárodního dluhopisového trhu a patří mezi největší banky svého druhu v regionu CEE. V letech 2004 - 2006 RZB uskutečnila 237 dluhopisových transakcí v objemu 11,812 mld. eur.

 

Emise obligací

Seznámíme Vás s klíčovými kroky procesu, navrhneme optimální strukturu emise. Vypracujeme smluvní dokumentaci a vytvoříme všechny organizační a technické předpoklady pro úspěšné vydání CP. Zajistíme vypracování manažerské prezentace s cílem získat adekvátní množství budoucích vlastníků CP.

Služby spojené s emisí obligací:

  • jednání s regulátory finančních trhů a koordinace právních poradců
  • vypracování emisních podmínek a prospektu emise CP
  • podpora při schvalovacím procesu emise CP statutárním orgánem
  • nastavení podmínek správy emise
  • jednání s BCPP nebo RM-S a příprava dokumentace pro kotaci


IPO (Initital Public Offering)

Služby Corporate Finance v rámci IPO:

  • poradenství při zjišťování potřebné výše kapitálu
  • účast při vytvoření celkové strategie emise
  • výběr trhů a koordinace procesu umístění emise u investorů
  • vedení a podpora transakčního týmu
  • asistence při výběru ostatních poradců (právních, daňových, auditorů, atd.)
  • ocenění společnosti pro účely emise
  • vypracování prospektu za účasti právních poradců a celkové poradenství společnosti

Důvody pro uskutečnění IPO:

  • navýšení základního kapitálu společnosti
  • prodej části akcií společnosti v držení původních vlastníků (případně kombinace obojího)
  • celkové zvýšení transparentnosti a povědomí o společnosti na trhu
  • vydáním akcií emitent získává finanční prostředky bez nutnosti splácet úvěr a úroky
  • možnost optimalizace kapitálové struktury mezi dluhem a vlastním kapitálem (emisí akcií emitent získává svůj vlastní kapitál)

Kontakty

Marek Tichý

Head of Corporate Finance

Tel.: +420 23 440 1953, Fax: +420 23 440 2953, e-mail: marek.tichy@rb.cz

Jana Goňová

Corporate Finance Specialist

Tel.: +420 23 440 1822, Fax: +420 223 440 2822, email: jana.gonova@rb.cz

Jakub Hamr

Corporate Finance Specialist 

Tel.: +420 23 440 1868, Fax: +420 23 440 2868, e-mail: jakub.hamr@rb.cz

 Dita Kupsová

 Corporate Finance Specialist Junior

 Tel.: +420 23 440 1616, Fax: +420 23 440 2616, e-mail: dita.kupsova@rb.cz

Kontaktujte nás

Potřebujete doplňující informace o naší nabídce? 

Nenalezli jste informace, které jste hledali? Nebo Vás zajímají přesné informace týkající se Vašeho případu? Napište nám.

 
Text dotazu

Opište číslo z obrázku
 
Opište číslo z obrázku
 Sem opište číslo z obrázku.
 
Pomozte nám udržovat webové stránky kompletní a srozumitelné. 

Jsme banka inspirovaná klienty. Jsou texty na našich stránkách kompletní a srozumitelné, nebo byste něco doplnili či změnili? Uvítali byste nějaké změny nebo Vám něco chybí? Pošlete nám prosím Vaše postřehy.

Vaše postřehy
Váš e-mail (nepovinné)
Vaše hodnocení* Čím více hvězdiček, tím lepší.
   Opište číslo z obrázku
 

Vedlejší navigace

[ ↑ k obsahu ↑ ]