Osobní finanční plánování
Těm, kteří chtějí být bohatí nebo těm, kteří si svoje bohatství chtějí zachovat či ještě rozšířit, můžeme pomocí finančního plánu pomáhat s naplňováním jejich představ.
Výhody
- realizace střednědobá přání i dlouhodobé zajištění
- kombinace různých strategií šité přímo na míru potřebám klienta
- investovat a zhodnocovat finanční prostředky
- kompenzovat ztrátu příjmů při neočekávané životní události a zajistit další zdroje příjmů
- zachovat současnou životní úroveň i v budoucnu
Popis produktu
Finanční plán je nová služba, která je připravená pro vybrané klienty Raiffeisenbank. Osobní poradce na společné schůzce s klientem nejprve vyhodnotí současný stav jeho majetku a uzavřených finančních produktů. Po jejich vyhodnocení navrhne optimalizaci s maximálním využitím daňových úlev a příspěvků od státu. Připraví pro klienta osobní finanční plán, který navrhne nejvýhodnější kombinaci strategií pro naplnění cílů, přání a potřeb.