Tip 2 – Vzory
Nastavením vzorové transakce si velmi ulehčíte každodenní práci s internetovým bankovnictvím, omezíte možné chyby a celkově zrychlíte zadávání jednotlivých transakcí. V případě nastavení hromadné platby snížíte i počty požadovaných certifikačních kódů. Nastavit si můžete neomezené množství vzorových transakcí zcela zdarma. Vzor lze vytvořit i z již uskutečněné transakce, a tak nemusíte nic pracně opisovat.
Nastavení vzorů využijete hlavně, pokud:
- Provádíte opakovaně platby, ve kterých vyplňujete stále stejné údaje.
- Platíte pravidelně stejnému dodavateli za služby nebo zboží.
- Posíláte často peníze na své účty nebo na účty dalších členů rodiny.
Jak si snadno a rychle vytvořit vzor transakce
Nejjednodušší způsob je vytvoření vzoru z již jednou zadané transakce. Pro příklad použijeme v minulosti zadanou platbu.
- V levém MENU Klientského systému internetového bankovnictví v záložce Přehled plateb vyhledejte konkrétní již realizovanou platbu a klikněte na její pořadové číslo (Obrázek 1).
Obrázek 1
- Vzor uložíte kliknutím na tlačítko Uložit jako vzor (Obrázek 2)
Obrázek 2
- Vyplníte název vzoru (Obrázek 3) a potvrdíte tlačítkem OK.
- TIP: Název vzoru volte co nejsrozumitelněji. Jednotlivé vzory jsou navíc řazeny abecedně, takže nejčastěji používaný vzor pojmenujte např. A – platba za elektřinu. Bude se Vám nabízet jako první volba.
Obrázek 3
- Přehled uložených vzorů získáte v levém MENU pod položkou Platby, konverze. Zde vyberte možnost - Vzory (Obrázek 4).
Obrázek 4
Kliknutím na pořadové číslo v přehledu vzorů se zobrazí detail vzoru, v němž můžete upravovat údaje či celý vzor zrušit (Obrázek 4 - A).
Vytvoření nového vzoru transakce
Na obrazovce přehledu vzorů si můžete vytvořit zcela novou šablonu. Po kliknutí na tlačítko "Nový vzor" (Obrázek 4 - B) se zobrazí obrazovka pro zadání názvu vzoru a typu transakce, pro kterou má být vzor nastaven (rozbalovací nabídka – Obrázek 5).
Obrázek 5
Po zadání názvu, výběru typu transakce a stisknutí tlačítka OK se zobrazí formulář pro příslušný typ transakce, kde vyplníte vzorové údaje a uložíte (tlačítko Uložit jako vzor). Můžete ale pokračovat i jiným krokem – zadáte příkaz k úhradě tlačítkem Jako nový nebo zadáte trvalý příkaz k úhradě tlačítkem Jako trvalý.
Příklad použití vzoru
V Klientském systému postupujte jako při zadání platby (v levém MENU zvolte Platby, konverze – Platba). První pole formuláře pro zadání platby je pole „Použij vzor“ (Obrázek 6). Aplikace Vám nabídne abecedně seřazený přehled všech vzorů pro vybraný typ transakce (v našem případě příkaz k úhradě). Vyberte vzor (Obrázek 7) a do formuláře pro platbu se automaticky předvyplní všechny údaje uložené ve vzoru. Doplňte chybějící údaje nebo pozměňte stávající, ocertifikujte a odešlete platbu ke zpracování.
Obrázek 6
Obrázek 7
