Emise akcií a obligací
Seznámíme Vás s klíčovými kroky procesu a navrhneme optimální strukturu emise, která Vám bude vyhovovat. Vypracujeme smluvní dokumentaci a vytvoříme všechny organizační a technické předpoklady pro úspěšné vydání cenných papírů (CP). Zajistíme vypracování manažerské prezentace s cílem získat adekvátní množství budoucích vlastníků CP.
Služby spojené s emisí obligací
- jednání s regulátory finančních trhů a koordinace právních poradců
- vypracování emisních podmínek a prospektu emise CP
- podpora při schvalovacím procesu emise CP statutárním orgánem
- nastavení podmínek správy emise
- jednání s BCPP nebo RM-S a příprava dokumentace pro kotaci
Informace o produktu IPO (Initial Public Offering)
Služby Corporate Finance v rámci IPO:
- poradenství při zjišťování potřebné výše kapitálu
- účast při vytvoření celkové strategie emise
- výběr trhů a koordinace procesu umístění emise u investorů
- vedení a podpora transakčního týmu
- asistence při výběru ostatních poradců
- ocenění společnosti pro účely emise
- vypracování prospektu za účasti právních poradců a celkové poradenství společnosti
Důvody pro uskutečnění IPO:
- navýšení základního kapitálu společnosti
- prodej části akcií společnosti v držení původních vlastníků
- celkové zvýšení transparentnosti a povědomí o společnosti na trhu
- vydáním akcií emitent získává finanční prostředky bez nutnosti splácet úvěr a úroky
- možnost optimalizace kapitálové struktury mezi dluhem a vlastním kapitálem
Kontakty
| Marek Tichý | Head of Corporate Finance Tel.: +420 23 440 1953, Fax: +420 23 440 2953, e-mail: marek.tichy@rb.cz | |
| Jana Goňová | Corporate Finance Specialist Tel.: +420 23 440 1822, Fax: +420 23 440 2822, -email: jana.gonova@rb.cz | |
| Jakub Hamr | Corporate Finance Specialist Tel.: + 420 23 440 1868, Fax: +420 23 440 2868, e-mail: jakub.hamr@rb.cz | |
| Dita Kupsová | Corporate Finance Specialist Junior Tel.: +420 23 440 1616, Fax: +420 23 440 2616, e-mail: dita.kupsova@rb.cz |