Emise dluhopisů a akcií
Seznámíme Vás s klíčovými kroky procesu a navrhneme optimální strukturu emise, která Vám bude vyhovovat. Vypracujeme smluvní dokumentaci a vytvoříme všechny organizační a technické předpoklady pro úspěšné vydání cenných papírů (CP). Zajistíme vypracování manažerské prezentace s cílem získat adekvátní množství budoucích vlastníků CP.
Služby spojené s emisí obligací
- Jednání s regulátory finančních trhů a koordinace právních poradců;
- Vypracování emisních podmínek a prospektu emise dluhopisů;
- Podpora při schvalovacím procesu emise dluhopisů statutárním orgánem;
- Nastavení podmínek správy emise dluhopisů;
- Jednání s Burzou cenných papírů Praha, RM-Systémem, Centrálním depozitářem cenných papírů a příprava dokumentace pro kotaci.
Služby spojené s emisí akcií (Initial Public Offering, IPO)
- Poradenství při zjišťování potřebné výše kapitálu;
- Účast při vytvoření celkové strategie emise;
- Výběr trhů a koordinace procesu umístění emise u investorů;
- Vedení a podpora transakčního týmu;
- Asistence při výběru právních a ostatních poradců;
- Ocenění společnosti pro účely emise;
- Jednání s Burzou cenných papírů, RM-Systémem nebo NewConnectem
- Jednání s regulátory finančních trhů a centrálním depozitářem cenných papírů ve věci uvedení emise akcií na trh;
- Vypracování prospektu či jiných požadovaných dokumentů za účasti právních poradců.
Důvody pro uskutečnění IPO
- Navýšení základního kapitálu společnosti;
- Prodej části akcií společnosti v držení původních vlastníků;
- Celkové zvýšení transparentnosti a povědomí o společnosti na trhu;
- Vydáním akcií emitent získává finanční prostředky bez nutnosti splácet úvěr a úroky;
- Možnost optimalizace kapitálové struktury mezi dluhem a vlastním kapitálem.
Kontakty
| Marek Tichý | Head of Corporate Finance Tel.: +420 23 440 1953, Fax: +420 23 440 2953, e-mail: marek.tichy@rb.cz |
| Jana Jandáčková | Corporate Finance Specialist Tel.: +420 23 440 1822, Fax: +420 23 440 2822, e-mail: jana.jandackova@rb.cz |
| Jakub Hamr | Corporate Finance Specialist Tel.: + 420 23 440 1868, Fax: +420 23 440 2868, e-mail: jakub.hamr@rb.cz |
| Dita Kupsová | Corporate Finance Specialist Junior Tel.: +420 23 440 1616, Fax: +420 23 440 2616, e-mail: dita.kupsova@rb.cz |
| Pavel Plánička | Corporate Finance Specialist Junior Tel.: +420 23 440 1255, Fax: +420 23 440 2255, e-mail: pavel.planicka@rb.cz |